LA GUIDA:
"Come adottare correttamente un CRM nel B2B".
All’interno della Guida come:
- avere un CRM efficiente
- implementare processi efficaci, basati sui dati
- operare con agilità e semplicità
- configurare correttamente la piattaforma
- evitare che un CRM venga impiegato solo come “un’agenda di lusso”
- non trovarsi ad implementare processi ridondanti e complicati
Le sfide delle aziende per migliorare le performance del CRM.
Scarsa cultura del dato
0
%
Mancanza di competenze in azienda
0
%
Difficoltà di integrazione dei sistemi
0
%
Difficoltà di adozione
0
%
Scarso impegno del management
0
%
Mancanza di definizione dei processi
+
0
%
* Fonte: Osservatorio CRM 2023
I contenuti della Guida
1. LA SFIDA
- Per chi è questa Guida?
- Cosa significa adottare un CRM in azienda?
- L’adozione di un CRM rappresenta una sfida per l’azienda.
- Le domande giuste per “partire con il piede giusto”
2. LA PIANIFICAZIONE
- Definisci gli obiettivi aziendali
- Documenta i tuoi processi di marketing e vendite
- Mappa i tuoi processi di marketing e vendite
- Identifica gli attori chiave che ti aiuteranno a comprendere ogni aspetto della tua attività
3. INIZIA A IMPLEMENTARE IL CRM
- Imposta i dettagli dell’organizzazione
- Personalizza l’account
- Imposta i moduli di base
- Identifica gli utenti che accederanno al CRM e imposta i loro ruoli e profili
- Aggiungi utenti al CRM
- Abilita la sicurezza dei dati
- Stabilisci le regole di visibilità e accessibilità dei dati
- Imposta l’integrazione della posta elettronica
- Imposta i metodi di Lead Generation
- Stabilisci i processi di automazione di base
- Importa il tuo Database nel CRM
- Determina le metriche aziendali che desideri visualizzare: Report e Analytics
