9 tattiche per essere più efficace con i “filtri avanzati” dei CRM

In questo articolo trovi alcuni suggerimenti per utilizzare i filtri avanzati del tuo CRM relazionale.

Do per scontato che stai già impiegando un CRM avanzato “attrezzato” con queste funzionalità e che ti consente di essere più efficace nelle tue azioni di vendita.

Se non disponi di un CRM con queste caratteristiche ti consiglio di darti da fare e interessarti delle soluzioni oggi disponibili sul mercato.
Sarai sorpreso delle loro potenzialità e della profondità di informazioni che queste piattaforme sono in grado di generare.

Noi di Marketing Automation Italia® implementiamo Zoho CRM che impiega i filtri avanzati, se ne vuoi sapere di più visita il sito https://www.zoho.com/it/crm/ o richiedi una demo visitando questa pagina: Demo Gratuita Zoho CRM

Veniamo a noi.

Perché utilizzare i filtri avanzati di un CRM?

L’utilizzo dei filtri avanzati di un CRM può aiutare le aziende a concentrarsi sulle opportunità di business più promettenti, a ottimizzare le attività di marketing e di vendita, a personalizzare la comunicazione con i clienti, e a migliorare la gestione delle relazioni con i clienti nel loro insieme.

Aldilà dell’utilizzo “standard” dei filtri avanzati come ad esempio:

selezionare specifici gruppi di clienti con informazioni o criteri comuni
creare comunicazioni mirate e personalizzate
identificare le opportunità di cross-selling e up-selling
conoscere i trend e le opportunità di business
ecc.

i filtri avanzati ti danno un marcia in più.

“I filtri avanzati ti danno un marcia in più.“

Scopri il comportamento dei tuoi contatti

Consentono di selezionare anche informazioni di comportamento dei tuoi contatti, per cui conoscere le loro azioni ed engagement e di conseguenza agire con azioni più mirate ed efficaci.

Di seguito alcune opportunità in cui è possibile sfruttare efficacemente i vantaggi dei filtri avanzati.

Ricorda, questi sono solo esempi. Ci sono innumerevoli scenari simili che puoi pensare in base alle combinazione dei criteri di ricerca.

Filtra i record utilizzando le informazioni di monitoraggio dei visitatori

Lo scopo di avere un sito web è completo solo quando sei in grado di tenere traccia di chi lo visita, fare deduzioni su come le persone lo usano, quando esattamente lo visitano ecc.
Queste informazioni ti aiutano a “curare” i tuoi visitatori e a convertirli in clienti.

Detto questo, i filtri avanzati in CRM possono aiutarti a fare tali deduzioni su lead e contatti che visitano il tuo sito web con l’aiuto dei parametri di tracciamento dei visitatori.
Sarai in grado di filtrare lead e contatti in base a campi come:

il tempo medio trascorso sul sito
le chat perse
il browser utilizzato per visitare il sito
e così via.

Di seguito sono riportati alcuni scenari in cui le informazioni di tracciamento dei visitatori potrebbero aiutarti a trarre alcune conclusioni importanti.

1. Usa i filtri di monitoraggio del tempo

I filtri avanzati includono una serie di filtri di monitoraggio del tempo, il cui scopo è consentire di filtrare facilmente i record gestiti o non gestiti in un periodo di tempo specifico.

Ad esempio, puoi filtrare i lead che non hanno subito modifiche per 6 mesi. Non è necessario eseguire un rapporto separato: il filtro di monitoraggio del tempo chiamato “Untouched Records” ti darà questa immagine.

2. Segui i contatti importanti attraverso le chat perse

Supponiamo che tu abbia un elenco di contatti che si trovano in una particolare fase di conversione.
Ad esempio, hai contatti con i quali chiudi affari questo mese. Puoi essere più specifico selezionando un importo potenziale per queste offerte. Alcuni di questi contatti potrebbero averti inviato messaggi in chat, ma potresti aver perso quei messaggi. Attraverso filtri avanzati, puoi filtrare istantaneamente questi contatti.

3. Compatibilità browser

Quando filtri i lead in base al browser utilizzato dai tuoi lead, diventa più facile migliorare il design di quel sito Web per quel browser. Supponiamo, ad esempio, che tu stia cercando lead che hanno utilizzato Google Chrome per accedere al tuo sito web. Se attraverso il filtro viene trovato un gran numero di contatti, puoi migliorare la compatibilità del browser.

4. Tieni traccia dei lead in base al tempo trascorso sul tuo sito web

Anche il monitoraggio dei lead in base al tempo medio che hanno trascorso sul tuo sito Web è un modo efficace per convertirli in offerte. Quando i tuoi lead trascorrono più tempo sul sito, sai che sono interessati. Segui questi passaggi per monitorarli

5. Traccia i record in base alle risposte delle campagna

È bene integrate le tue compagna con il tuo CRM. In questo modo hai il controllo puntuale del comportamento dei tuoi contatti.
Ma non solo.

Quando filtri i tuoi contatti in base alle interazioni della tue campagne, sei in grado di coinvolgere i tuoi potenziali clienti in maniera più efficace, con un messaggio pertinente e rilevante, oppure un follow up specifico.

6. Scopri lead non coinvolti

Lavori su una nuova serie di contatti ogni settimana. Nel tempo, perdi traccia dei lead che necessitavano di un secondo o terzo follow-up. Ma in realtà, questi lead potrebbero essere una grossa opportunità. Ma solo se lo segui.

I filtri avanzati possono filtrare tali record per te in pochi secondi.

7. Scopri i record che potrebbero essere convertiti

Puoi sempre essere consapevole delle possibilità di convertire un lead in una vendita. Anche se questo ti consente di dare le giuste priorità ai lead e trattare con quelli con più alte probabilità di conversione, puoi persino scoprirne altri che pensavi avessero meno o nessuna possibilità di conversione.

Utilizzando i filtri avanzati, puoi estrarre lead e affari che hanno con migliori più probabilità di conversione rispetto a prima e assicurarti di non perdere nessuna opportunità.

8. Tieni traccia delle attività di vendita per non perdere nessuna opportunità

Vuoi tenere traccia delle tue attività di vendita.

Con i filtri avanzati, puoi restringere tutte le offerte a cui non è associata alcuna attività e la data di chiusura è all’interno del mese corrente.

Puoi aggiungere l’importo potenziale come un altro criterio, che restringerà ulteriormente la ricerca.

Per approfondire ulteriormente la ricerca, potresti anche indicare l’importo potenziale. Quindi, se ottieni un elenco di record per affari del valore superiore a 20000 € che si stanno chiudendo questo mese, ma per i quali non ci sono attività associate, oppure ci sono attività scadute, è il momento di prestare loro molta attenzione.

I filtri avanzati consentono quindi ai responsabili delle vendite e ai rappresentanti di vendita di individuare tali casi e agire immediatamente.

9. Filtra facilmente i contatti in base alle loro fasi dell’affare

Considera questo scenario.

Stai cercando di inviare e-mail e altri documenti rilevanti solo a quei contatti che si trovano nella fase di “value proposition”. La ricerca manuale di ogni contatto che si trova in quella fase richiede molto tempo. Attraverso i filtri avanzati individua immediatamente quei contatti.

Ecco questi sono solo alcuni esempi delle potenzialità dei filtri avanzati. Le possibilità sono innumerevoli. Dipende solo da te applicarle ed chiedere al tuo CRM di mostrati i dati che ritieni più utili per le tue attività di vendita.

A questo punto cosa puoi fare?